個人情報保護方針

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

当社は、取得した個人情報を以下の目的の範囲内において適正に利用いたします。ご本人の同意なく、以下の目的以外には利用いたしません。

• 各種サービスの提供・運営

  • ライフプラン相談、資産形成相談、不動産投資相談、保険相談、その他ファイナンシャルプランニング業務の実施
  • セミナー・イベント・個別相談会・勉強会等の企画、運営、案内およびアフターフォロー
  • 各種資料、情報コンテンツ、郵送物の提供

• お問い合わせ対応・事務連絡

  • お問い合わせ・ご相談・ご依頼への回答および対応
  • ご本人確認、重要なお知らせ、必要な事務連絡業務

• サービス品質向上・改善

  • アンケートの実施、サービス内容の改善・開発
  • 顧客満足度向上のためのマーケティング分析および利用状況の分析

• 商品・サービス等のご案内

  • 当社または提携事業者が提供する商品・サービス・セミナー・イベント等のご案内
  • メールマガジン、LINE、ダイレクトメール等による情報提供 （※ご希望されない場合は、お申し出により速やかに配信・送付を停止いたします。）

• 業務委託先・提携先との連携

  • 業務の適切な遂行のために必要な範囲での、業務委託先（提携FP、不動産会社、金融機関等）への情報提供および連携

当社は、お客様の個人情報を適切な方法で厳重に管理し、個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の防止に努めます。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つよう適切な措置を講じます。

当社は、法令に基づく場合を除き、お客様の承諾なく個人データを第三者に開示・提示することはありません。 ただし、利用目的を達成するために、適切な機密保持契約を締結した業務委託先に対し、必要最低限の範囲で開示する場合を除きます。

お客様が、ご自身の個人情報の確認・訂正・利用停止・削除等を希望される場合には、ご本人であることを確認させていただいたうえで、合理的な範囲内で速やかに対応させていただきます。

当社は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、本方針の内容を適宜見直し、その改善に努めてまいります。

本方針および当社の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ、ご相談は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://okanetomamenoki.jp/contact/